多奇爱飞系统 · 为 IFA 独立理财顾问而生
顾问的一天，
从一个系统开始。
工作文档生成、客户联系记录、大数据查询分析。多奇爱飞把独立理财顾问每天反复做的三件事，装进同一个工作台。
DOC 工作文档生成
CRM 客户联系记录
DATA 大数据查询分析
核心能力
一套系统，管住顾问的三件日常。
CAP · 01
工作文档生成
计划书、方案、报告，按模板成稿。客户信息一次录入，文档里该有的内容自动就位，不再逐份手改。
CAP · 02
客户联系记录
每次沟通留痕，见过谁、谈了什么、下一步做什么，都写在客户名下。跟进靠记录，不靠记忆。
CAP · 03
大数据查询分析
产品、公司与行情数据随查随用。见客户之前先查一遍，开口时手里有数。
从建档到跟进，一条走到底的线。
系统在背后做的事情很简单：让你在客户身上花的时间，都留下痕迹、变成成果。
STEP 01
建档
录入客户资料与需求，形成专属档案。之后的每一份文档、每一次联系，都挂在这份档案上。
STEP 02
生成
选模板、套档案、出文档。计划书与方案在几分钟内成稿，格式统一，可以直接发给客户。
STEP 03
跟进
每次联系随手一记，下次打开档案就知道上次谈到哪里。该回访的客户，系统替你记着。
打开系统，里面是这个样子。
MODULE · DOC
工作文档生成
顾问的案头工作，大头是写。系统把写这件事拆成模板与数据：模板管结构，档案管内容，你只管核对与发送。
计划书与方案模板 TEMPLATE
客户信息自动填充 AUTO-FILL
导出即可交付 EXPORT
MODULE · CRM
客户联系记录
联系记录按客户归档，时间线一目了然。
沟通时间线 TIMELINE
跟进待办 TODO
MODULE · DATA
大数据查询分析
产品与公司数据集中查询，支持对比分析。
产品库查询 PRODUCTS
对比分析 COMPARE
见客户之前，
先让数据替你说话。
DATA · 01产品资料库在售产品条款与要素，集中可查
DATA · 02公司背景机构与保司资料，一处看全
DATA · 03对比分析同类产品放在一起，差异自己浮现
今天开始，
把案头工作交给系统。
进入系统 →
咨询电话 400-6666-453